Beskrivelse: Tin Pan Alley: Regissert av Frank Beal. Med Albert Ray, Elinor Fair, George Hernandez, Louis Natheaux. Etter at Tommy Breen, en virtuos fiolinist, mister fabrikkjobben fordi de ansatte har forlenget lunsjtiden mens de lyttet til ham, sympatiserer June Norton, en sigarettjente som bor i samme pensjonat som Tommy, med ham og blir inspirasjonen for sangen hans, "Når du smiler med øynene i mine." Sangutgiver Simon Berg signerer Tommy, og etter at sangen har blitt en stor suksess, glemmer Tommy June mens han omgir seg med Broadway lowlife, tilbringer ekstravagant og blir forelsket i Mona Merwin, en musikalsk komedieutøver. Når Berg ber Tommy skrive en sang om hjemmet, mislykkes Tommy, som aldri har hatt en. Etter at June ber Berg om å hjelpe henne med å redde Tommy fra seg selv, reduserer han Tommys royaltysjekker. Tommys Broadway-venner forlater ham når sjekkene slutter å komme, og Tommy blir nødlidende til Berg sender ham til en hytte på landet han har kjøpt i Flatbush, hvor Tommy finner June som venter på å gifte seg med ham. Nå inspirert skriver Tommy en hitlåt om hjemmet.